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OHL renegocia un crédito sindicado de 190 millones para aplazar su vencimiento

Financiero digital/ep | 18 de febrero de 2010

OHL negocia la reestructuración de un crédito sindicado de 190 millones de euros para aplazar su vencimiento, según informó hoy la compañía de construcción, servicios y concesiones. l objetivo del grupo que controla y preside Juan Miguel Villar Mir es extender hasta el 2013 el plazo de amortización del préstamo, inicialmente previsto para comienzos del 2011, según indicaron fuentes financieras.

OHL indicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que "un gran número de entidades financieras se están interesando en participar en la operación".

El grupo constructor enmarca en su "habitual política financiera a largo plazo" esta renegociación, cuyos términos, según avanzó, "se corresponderán con las condiciones del mercado".

El crédito sindicado que OHL negocia corresponde a la parte de su deuda corporativa. A cierre de septiembre del 2009 (últimos datos disponibles) la compañía soportaba un endeudamiento neto de 3.723 millones, un 35% superior al de la conclusión del 2008, de los que 1.192,5 millones (el 32% del total) eran con recurso a la matriz.

OHL ejecutó a finales del 2009 una ampliación de capital, la primera en diez años, por importe de 199,48 millones, con el fin de reforzar su balance y potenciar su capacidad de crecimiento, y estará preparada para aprovechar eventuales oportunidades de inversión, según explicó entonces Villar Mir.

El grupo Villar Mir aportó 114,02 millones a esta operación, dado que suscribió todos los títulos que le correspondieron en virtud de la participación de control del 57,16% que tiene en OHL.

La ampliación fue aprobada por una junta extraordinaria de accionistas de OHL en la que los socios autorizaron también a la empresa para que, si lo considera oportuno, realice una emisión de bonos no convertibles.

Con todo, OHL busca mantener su "disciplina" financiera y dotarse de la necesaria "flexibilidad" para, dado el actual contexto de los mercados, tener margen de sustituir deuda o abordar una operación corporativa.

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