miércoles 23.10.2019

El Grupo Prisa acuerda la venta del 94,69 % de Media Capital a la lusa Cofina

El Grupo Prisa ha acordado la venta del 94,69 % de Media Capital a la portuguesa Cofina por 170,6 millones de euros, según ha informado esta noche en un comunicado la compañía multimedia de comunicación española, en el que ha indicado que los fondos generados por la venta se destinarán a amortizar su deuda

El Grupo Prisa acuerda la venta del 94,69 % de Media Capital a la lusa Cofina

El Grupo Prisa ha acordado la venta del 94,69 % de Media Capital a la portuguesa Cofina por 170,6 millones de euros, según ha informado esta noche en un comunicado la compañía multimedia de comunicación española, en el que ha indicado que los fondos generados por la venta se destinarán a amortizar su deuda.

La operación, que ha sido notificada como hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), valora el 100 % de Media Capital en 255 millones, un importe "muy atractivo", puesto que equivale a 7,3 veces el ebitda generado por la corporación de medios portuguesa en los últimos doce meses (a 30 de junio), señala la nota.

Los fondos generados por la venta de Media Capital, un activo rentable pero considerado como no estratégico por Prisa, se destinarán a amortizar deuda del Grupo, lo cual acelera el plan de desapalancamiento, explica el comunicado.

En la comunicación de Prisa a la CNMV informó de que esta transacción supondrá una pérdida contable estimada en las cuentas consolidadas de PRISA de aproximadamente 76,4 millones de euros y, en las cuentas individuales de PRISA, de aproximadamente 77,4 millones.

La operación confirma la hoja de ruta diseñada por Prisa, que pone el foco en la reducción del endeudamiento y en la apuesta por el crecimiento rentable, centrado básicamente en los negocios ligados a la educación y a la información.

La ejecución de la operación, según Prisa, está condicionada a la obtención de la preceptiva autorización de las autoridades de competencia y regulatorias portuguesas, a la aprobación de un aumento de capital por Cofina, a la obtención de un "waiver" de determinados acreedores financieros de Prisa y a la aprobación de la transacción por la Junta General de la Sociedad.

Media Capital es el mayor grupo del sector de medios en Portugal. Fundada en 1992, es propietaria de TVI que, con sus canales TVI, TVI 24, TVI Fiction, TVI Reality, TVI África y TVI Internacional llega a 10 millones de hablantes de portugués en todo el mundo, señala la nota.

El grupo incluye MCR, el grupo de radio líder en Portugal, que abarca Radio Comercial, M80, Cidade, SmoothFM y Vodaforne FM, además de 14 radios digitales.

También posee Media Capital Digital, con más de 390 millones de visitas a sitios web del grupo y ocho millones de seguidores en redes sociales, incluidos IOL y TVI Player.

Media Capital es, además, el propietario de Plural Entertainment, uno de los mayores productores ibéricos de contenido audiovisual (ganador de dos premios Emmy), así como de EMAV (una empresa de servicios técnico y grabación) y EPC (empresa de construcción y alquiler de escenarios), ambos con presencia en el mercado europeo, según el comunicado. 

El Grupo Prisa acuerda la venta del 94,69 % de Media Capital a la lusa Cofina
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